上海交通大学终身教育学院

拟上市公司董事会秘书高级研修班 第19期

董秘作为企业上市筹划和操作过程中不可或缺的重要职位，也是公司治理、资本运作、投资者关系管理和公司市值管理的关键岗位。培养熟悉资本游戏规则、具有优秀组织协调能力、掌握实操技能的董秘人才，才能在资本盛宴中收获丰硕的果实。
面对资本市场的动荡起伏，如何系统筹划，保障企业上市顺利推进？如何与投资机构打交道，获得资本市场的青睐与支持，以较小化的融资成本获得较大的融资规模？如何解决历史遗留问题，做好股权激励，构建更有利的公司治理结构？如何处理各种纷繁的外部关系，根据市场的热点变化对自身企业进行恰当的包装，敏锐发现资本市场波动，有效进行市值管理？
为了帮助企业解决资本运作过程中的各种核心问题，上海交通大学终身教育学院特开设"拟上市公司董事会秘书高级研修班"，助力更多有识之士加入这一金领行业，聚焦知名投资机构、会计师、律师、保荐机构、财经公关、媒体和诸多董秘、CFO，为学员们提供学习、交流、职业发展的成长平台。

【课程优势】
豪华专业的师资阵容 科学多元的教学模式
由上海交通大学等海内外著名高校教授、知名机构专家、知名企业高管联合执教。 系统讲解董秘必备的专业知识和实操技巧，分析工作中碰到的各种问题及处理技巧。
轻松快乐的学习环境 专业优质的服务管理
加入交大董秘俱乐部，与全国各行业拟上市公司董秘、财务总监深入交流，构建高端人脉，探讨资深董秘和财务总监的多年工作心得。 多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、基金等上市相关资源，优先获得项目融资路演机会，参访优秀上市公司。

【课程模块】
模块一：董事会秘书工作概述
董秘的角色、职能与自我发展
董事会秘书的责、权、利
强化整合协调能力，实现运筹帷幄
企业价值传播和资本运作理念
整体筹划与中介机构的对接协调技巧

模块二：企业资本路径规划
资本路径规划之科创板与IPO
资本路径规划之上市公司并购
资本路径规划之借壳
资本路径规划之“科创板+H股”
资本路径规划之海外上市

模块三：董事会秘书必备的财务技巧
透视企业经营状况，提升企业的经营管理和财务状况
改制上市相关的主要财务工作
新会计准则对拟上市企业的影响
企业财务合规中常见的问题及对策

模块四：董事会秘书知必备的法律知识
改制上市的主要法务工作
三会运作、法律合规问题及案例分析
资产重组、同业竞争、关联交易、公司治理、股东权益、引进战略投资者等法律问题分析
上市公司运作规范与法律责任

模块五： 企业IPO与挂牌过程的税务问题的解决
基于企业战略的税收管理与筹划
IPO主要税务问题、挂牌前后的税务风险点和应对策略
上市后的税务合规和对外投资的主要税务考量
从税务的角度看商业模式的优化

模块六：公司治理与股权激励
公司治理与操作实务
股东大会、董事会、监事会运作及管理
员工持股模式
实施流程和岗位价值评估
股权激励的工具方法与考核指标设计

模块七：上市前私募股权融资实务
如何编写商业计划书
企业私募股权融资策略与注意要点
尽职调查和基金选择、估值方法与核心条款
企业私募股权投融资疑点、难点分析
企业上市前的筹备工作

模块八： 企业IPO与挂牌上市实务
企业多层次资本市场上市操作实务
各板块融资上市战略与适用性对比
国内外资本市场现状
科创板上市条件把握与核心工作要点

模块九：市值管理
市值管理的意义
市值与股东的盈利模式
市值的影响因素及其机理
发行询价、资本市场波动与周期
市值管理的常态机制和工作体系

模块十：并购重组提升企业价值
并购的基本方法及流程、动机与方案设计
并购中的尽职调查和法律、财税问题
并购重组的估值方法和反收购策略
并购重组中的资源整合与激励机制

模块十一：投资者管理与媒体公关篇
投资者关系管理与工作计划、组织与实施
危机公关意识和防范工作体系
信息披露制度与操作实务
媒体沟通策略和路径
如何进行投资价值传播

模块十二：信息披露和企业年报
上市公司信息披露监管理念与监管实践
股票上市规则讲解—总体框架
股票上市规则讲解—交易事项
定期报告编制与披露
2019年再融资新政

选修模块：项目路演与交流考察
项目路演与上市企业案例研讨
董秘与财务总监深度交流活动
参观考察优秀民营上市企业

【教学方式】
采用多种教学方式，课堂讲授、案例研讨、高端讲座、精品沙龙、移动课堂、实地考察等，理论与实战完美结合，让您真正学有所得。

【拟邀师资】
张银杰：中国人民大学博士，上海财经大学教授，博士生导师，上海交通大学终身教育学院公司治理课程特聘师资。
林  俊：中审众环合伙人，分所所长，上海交通大学终身教育学院企业上市中财务问题课程特聘师资。
汪蔚青：中国国际税收研究会学术委员、理事，上海交通大学终身教育学院企业税务筹划以及应对方案课程特聘师资。
叶卫刚：达泰资本创始合伙人，上海交通大学电子工程学士，哈佛大学MBA, 上海交通大学 终身教育学院私募课程特聘师资。
桂  阳：荣正咨询高级合伙人，副总经理，非上市、拟上市咨询业务合伙人。
陆满平：平安证券有限公司投资银行总部执行总经理。
俞铁成：广慧并购研究院院长、广慧投资董事长，上海交通大学终身教育学院并购课程特聘师资。
孙  林：上海景天城律师事务所高级合伙人。
曾  科：优势金控创始合伙人，优势资本董事总经理。
傅连康：曾任上海对外经贸大学金融学系主任, 中国社会科学院国际投资研究中心特约研究员。
饶  钢：原凌志软件（股票代码：688588），董秘兼财务总监。
林朝南：厦门大学副教授，会计学博士。

【培训对象】
拟上市或已上市企业董事会秘书、CFO等是上市相关管理人员；
负责总司资本运作及上市筹划的董事长、总经理、副总等高级管理人员；
期望从事董秘相关工作的专业管理人员

【研修计划】
每年2-3期，学制9个月，每月集中2天周末学习；
授课地点：上海交通大学（如因疫情校园未开放，则以实际场地教室为准）

【研修证书】
上海交通大学非学历教育培训证书

【研修费用】
培训费：人民币68800元整/人（含培训费、讲义费、教务费等费用，移动课堂，实地考察等活动费用另计）。

【报名时间、地点】
1、 报名时间：即日起开始报名，额满为止。
2、 报名地点：上海市淮海西路125号交大徐汇校区机械楼B层   邮 编：200030

咨询电话：021-60485454  13361961191